A finales de los años 80, y mientras trabajaba junto a R.E.M. en Georgia, Jem Cohen se cruzó con el líder de una banda llamada Opal Foxx Quartet. Cohen comenzaría con el proyecto de Benjamin Smoke registrando las sesiones de grabación del músico. Durante diez años fue dando forma al documental, que terminó siendo un retrato de Benjamin, menos interesado en su biografía que en capturar los momentos llenos de energía que mejor representan la esencia de este músico de culto, adicto a las drogas y al alcohol y que disfrutaba vestirse a veces de mujer para cantar con su voz ronca y profunda. (Del catálogo del 9º Bafici.)
Repaso a los últimos años de vida del músico Benjamin Smoke, un hombre excesivo en cada una de sus facetas. Además de músico fue poeta, drag queen y una pieza clave del movimiento underground norteamericano de los ochenta.